Prefazione
Le attività da gestire in una azienda devono essere:Questo software vuole essere uno strumento che consenta d’essere utilizzato, facilmente e velocemente, da un team che debba programmare le attività e condividerle tramite un qualsiasi dispositivo connesso ad internet.
Presentazione
Gestione delle attività da svolgere in team
Sistema di gestione delle attività, scadenziari, documenti, tramite software personalizzati e localizzati su repository Cloud e data base MySql personali.
Gli applicativi interconnessi possono essere resi fruibili in funzione delle necessità ed in funzione della tipologia di Server Cloud Scelto.
Caratteristiche generali
Tramite la Procedura Software è possibile definire le seguenti entità di dati:
PRATICA (una causa legale, un progetto d’ingegneria, lo sviluppo di un software, i servizi da porre in essere per un cliente, etc..), dotata di un codice univoco, identificata in maniera sommaria con un nome ed associata ad un soggetto responsabile della stessa (titolare responsabile). Associate ad ogni pratica sarà possibile inserire:
ATTIVITA’ (atto da compiere) scadenza da calendarizzare e da porre all’attenzione di uno o più componenti del team;
MACRO ATTIVITA’ (attività collegate) serie predefinita di ATTIVITA’ da porre in essere e da caricare automaticamente nel calendario del soggetto incaricato in funzione di una data di riferimento prestabilita e derivata dall’Attività principale;
SCADENZA appuntamento (= attività) da compiere entro un determinato giorno ed un determinato orario. Ogni appuntamento è assegnabile ad un componente del team (responsabile) e verrà sincronizzato anche sul Google Calendar personale;
ANAGRAFICA semplice archivio con dati essenziali per indicare e reperire i soggetti che sono interessati dalla Pratica;
DOCUMENTI contenitore di LINK riferiti ai documenti della Pratica, i files archiviati possono essere sostanzialmente di qualsiasi natura (doc, audio, video, immagini, email, etc.) e di qualsiasi dimensione(GDrive,Dropbox,Cubbit,ICloud,etc.)
Per effettuare l’accesso alla procedura è necessario inserire la User (indirizzo di posta elettronica), la Password ed il Codice Studio.
In alternativa, eseguendo l'accesso con un browser ove si risulta "loggati" è possibile accedere velocemente con l’autenticazione di Google.
Le autenticazioni e le impostazioni iniziali sono di competenza del ”SuperAdmin” del sistema.
Per inserire un UTENTE è necessario accedere alla voce del menù “Accounts”, entrare nella videata “Gestione Utenti” e premere il bottone +
A questo punto è possibile definire il Nuovo Utente
In questa videata è necessario inserire il Nome Utente (nome e cognome), la Email “Username” che deve corrispondere all’indirizzo Email dell’utente (possibilmente utilizzare in indirizzo "Google" al fine di poter utilizzare le sincronizzazioni con Google Calendar, nell'esempio "demofree@gmail.com".
A seguire una password scelta a piacere.
Nella identificazione RUOLI è possibile indicare se si tratta di un AMMINISTRATORE (ADMIN), di un utente STANDARD (UTENTE), di un utente limitato (VISUALIZZATORE) od estremamente limitato (Collaboratore Esterno).
E' possibile avere ABILITARE o DISABILITARE un Utente rendendolo Non Attivo.
L'Email “Username”, che deve corrispondere all’indirizzo Email dell’utente loggato nel Browser, può essere sincronizzato con Google Calendar accedendo alla voce del menù "i miei permessi Google" e cliccando su AUTORIZZA G.
APPROFONDIMENTO PERMESSI UTENTI
Un UTENTE viene identificato e classificato in fase di creazione dal Super Admin o da un Admin.
Successivamente si potranno effettuare modifiche a cura di un utente SuperAdmin od Admin.
SUPER ADMIN: risorse di sistema ( Data Base ed impostazioni iniziali) + tutti i permessi ovunque + creazione utenti
ADMIN: tutti i permessi ovunque + creazione utenti
UTENTE: tutti i permessi nelle pratiche ove è presente come RESPONSABILE o titolare di un appuntamento / attività - non può cancellare definitivamente i dati dal sistema
Visualizzatore: permesso di visualizzazione su tutto ma nessuna
possibilità di modificare aggiungere o cancellare
Collaboratore Esterno: permesso di visualizzazione ed interazione
ove è presente come
RESPONSABILE o titolare di un appuntamento / attività,
ma nessuna
possibilità di vedere tutto il resto
Scegliendo il menù “Gestione Pratiche” Cliccando sul tasto si accede alla videata d’inserimento di una nuova pratica.
Dopo aver inserito i dati essenziali è necessario premere il tasto “Salva” per convalidare i dati ed utilizzare le relative sotto maschere “Link Documenti”, “Scadenze”, etc.
Cliccando sulla voce del Menù principale “Attività” (visibile solo agli Utenti Amministratori) si apre la videata ove vengono riepilogate tutte le Attività e le MacroAttività già caricate e predefinite nonché assegnate ad un Responsabile.
Ogni Attività può essere una semplice matrice di un appuntamento, fine a se stessa, od allo stesso tempo essere facente parte di una serie di Attività concatenate in
quanto richiamata all'interno di una MacroAttività.
Le Attività semplici sono contrassegnate in Verde e le MacroAttività in Blu.
Cliccando sulla voce del Menù
principale “Attività” e successivamente sul tasto “Nuova” si apre la videata
d’inserimento ove è possibile inserire il Codice breve ed univoco, la Descrizione
ed eventualmente definire un responsabile cui attribuire la “paternità”
dell’attività da svolgere, al termine premere Salva. Nell’esempio sono state
aggiunte ( Scegli attività da collegare +) delle attività (appuntamenti/scadenze) dipendenti che si auto creeranno
rispettivamente nel 30^ ,6^ , e 545^ giorno successivo alla data in cui verrà fissata la scadenza della MacroAttività "EI-Ud-569".
Nell’esempio dell’attività “ EI-Ud-569 ” abbiamo di fatto creato una Macro Attività, quindi la possibilità d’inserire “un’appuntamento” assegnato ad un responsabile ed in automantico fissare degli appuntamenti concatenati a scadenze prefissate ( + o - giorni) ed attribuirli ai relativi responsabili .
Inserimento di una SCADENZA richiamando le Attività o le MacroAttività
All’interno di una PRATICA è possibile inserire le SCADENZE relative alla pratica stessa.
Nell'apposita sezione si inseriscono i caratteri di ricerca dell'Attività da cadenziare e si sceglie quella interessata confermando con il tasto +
conseguentemente si apre la videata d’inserimento scadenza.
Inserire la data, l’orario ed il Responsabile.
Nel caso di "Progetto Nuovo", essendo una MacroAttività , all’interno della pratica verranno inserite in automatico anche le ulteriori scadenze "bozza", "variazione", "sviluppo" e "definitivo", ognuna con la relativa data di scadenza predefinita in funzione della data 01/12/2021.
Premere Salva.
Scadenza nuova derivante da rinvio (deriva da clonazione) ◀ ɸ ◀ Cod.Pratica – descrizione attività
Scadenza vecchia rinviata (CLONATA) ▶ ɸ▶Cod.Pratica – descrizione attività
OPERAZIONI MULTIPLE sulle SCADENZE
All’interno di una Pratica alla sezione Scadenze o nello Scadenziario, è possibile selezionare varie scadenze.
Cliccare su “Operazioni Multiple” e scegliere l’azione ( trasferire a GCalendar / Evasa / Elimina) da applicare ai vari appuntamenti selezionati in precedenza.
Le anagrafiche si possono scegliere utilizzando quelle eventualmente già caricate od aggiungerne di nuove con l’indicazione del ruolo che assumono in relazione a detta pratica